Film musikal ini bercerita tentang Ji Hoon (Chanyeol), musisi berbakat yang hanya bisa tampil saat mengenakan sebuah kotak kardus di atas kepalanya, dan Min Soo (Jo Dal Hwan), seorang produser yang mengagungkan kesuksesan di atas segalanya. Berbagai intrik timbul dan mereka harus tumbuh bersama sepanjang film saat dalam perjalanan karir musik mereka.
